平均每5分钟,就有一个账号成交

海量优质账号资源,平台担保交易

快手号购买:快手哪儿不一样了2月初上市时直播间

菊豆网抖音账号交易平台  > 交易百科 > 快手号购买:快手哪儿不一样了2月初上市时直播间

快手号购买:快手哪儿不一样了2月初上市时直播间

发布时间:2022-10-18 发布者:菊豆网抖音账号交易平台 阅读量:43次

快手号购买:快手哪儿不一样了2月初上市时直播间

如果快手流量变现的新故事线能够继续延伸,或许是投资者上车的好时机。

快手号购买

自2月上市以来,快手(1024.HK)的股价经历了过山车,从417港元的高位徘徊在200港元左右,跌幅超过一半。

对于刚刚过完 10 岁生日的 快手 来说,市场对其前景的预期似乎出现了分歧。

虽然股价缩水,但快手的流量变现多元化正在加速:最近一两个季度,快手的网络营销业务和电商业务实现了多倍增长,而收入占比也在快速上升,相应的,直播打赏和分享收益的占比也越来越低。

通过业务结构的调整,不难发现快手在垂直内容多元化和主播“去家族化”方面的努力。

可以说,快手从一家以直播收入为主的短视频公司,向拥有自身商业生态的社区平台转型正在逐步完善。

快手目前股价接近4个月前刚上市时的价格。中国版巴伦周刊当时判断其估值合理区间,但4个月后,快手的网络营销和电商业务明显呈现出比当时更强的势头。

在短视频用户数量接近峰值的情况下,能否通过精细化运营,延长存量用户的使用时间,最大化存量用户的变现能力,对短视频平台的价值至关重要。如果快手流量变现的新故事线能够继续延伸,或许是投资者上车的好时机。

1

快手有什么不同

2月初上市时,快手这样形容自己,“在创纪录期间,我们的大部分收入来自直播业务。直播业务涉及向观众出售虚拟物品。购买虚拟物品后物品,观众可以在直播间当礼物,送给主播”,也就是俗称的“打赏收入”。

这个定位也很符合外界对它的认知——领先的短视频和直播公司。

但从今年一季度开始,外界需要重新认识快手。

事实上,自2020年以来快手号购买:快手哪儿不一样了2月初上市时直播间 ,快手的业务结构一直在以肉眼可见的速度发生变化。在其三大业务中,直播收入占比越来越低快手号购买:快手哪儿不一样了2月初上市时直播间 ,而以电子商务为主的网络营销等业务占总收入的比重越来越大。到2021年一季度,三大业务收入占比发生了质的逆转。网络营销业务收入占总收入的一半以上,达到50.3%,以电子商务为主的其他收入占比7.1%。比例下降到42.6%。

从运营数据中,我们可以直观地看到转型背后的用户注意力转移。例如,一季度快手应用日活跃用户平均使用时长为99.3分钟,同比增长16.5%,环比增长10.5% . 在这些延长的使用时间中,更大比例用于电商直播。

快手号购买

同时,业务的转型也带来了财务业绩更加积极的变化。2018年以来,快手的毛利率持续提升,2021年第一季度达到41.1%。

快手号购买

作为一个直播平台,快手 比其竞争对手 抖音 早几年诞生。2011年,GIF快手作为动画软件诞生,2013年转型为短视频社交平台,2016年推出直播功能。同年,张一鸣创立抖音。

如果说 2020 年之前短视频行业的发展主要集中在流量和用户的竞争上,那么 2020 年之后,随着大规模圈地的结束,这个行业的竞争进入了探索和竞争对于存量用户的变现潜力阶段。

快手在过去几年被称为行业第二,直播是主要收入来源。但是现在快手和抖音都面临着两大任务:一是提高当前用户的粘性和使用时间,最好从竞争对手那里吸引更多的用户;发挥现有流量的加速变现。

快手正在建设中的商业生态正直接击中这两个目标,其扩张速度将决定快手是否有望改写老二的地位。

2

快手 的商业生态系统

从参与者的角度来看,快手的商业生态包括用户、商家和内容创作者。

从业务结构来看,短视频内容和直播是快手的商业基础设施,是网络营销、电子商务等业务的起点和基础。

快手此前在公告中表示:“直播业务滋养了我们的生态系统,它不仅带来收入贡献,还形成了生机勃勃的坚实基础,并在此基础上产生更多的社交互动、更有价值的业态。衍生出来的,比如电商直播。”

快手的直播业务收入从2020年开始进入缓慢增长期,随着网络营销服务等业务的快速增长,可以预见直播业务对快手的收入占比将来会继续增加。继续下滑,但无可替代。

快手号购买

2021年一季度,快手直播业务收入73亿元,同比下降19.5%,直播月均付费用户5240万,环比增长3.1%,但同比下降21.8%。虽然这种下滑与2020年一季度疫情带来的生活方式改变有很大关系,但直播业务确实已经进入成熟阶段,未来很难有明显增长。

一季度,快手的网络营销服务收入同比增长161.5%至86亿,占总收入的一半以上。快手平台上的广告主数量是2020年同期的两倍多,品牌广告收入快于网络营销服务。

在线营销服务的快速增长不是一个季度。2020年,网络营销同比增长194.6%。当年第四季度,快手网络营销服务成为快手最大的收入来源,占总收入的比重首次超过直播业务。

快手表示,网络营销是支撑快手长期发展的核心战略业务之一。

快手自2017年起,上线营销服务。通过改进广告系统,优化算法,提高投放的准确性;同时,扩大与内容创作者的合作,为广告主打造定制化内容。主平台是“磁力汇聚”“明星”,以前叫“快下单”,是快手网红推广下单功能。快手上的网红可以使用此功能接受广告商发布的应用和品牌。、电商推广等订单,拍摄视频或通过直播完成订单,获得相应的推广收入。数据显示,一季度,

显然,网络营销服务也嫁接到了直播业务之上,广告主瞄准了网红背后的5亿多“老铁”。一季度财报显示,中国快手应用和小程序日均活跃用户达3.792亿,快手应用日均活跃用户和月均活跃用户达2.953亿和 5.198 亿。快手在2020年财报中描述了快手平台老兵的意义,“不断扩大的用户群是快手内容社区的基石,用户也是无限的有创造力的。关键来源。”

快手电商业务直接来源于直播业务。主播、品牌商和零售商通过直播、短视频和快手平台的信息页面向用户推荐产品。小店或第三方平台购买商品。这也是快手区别于其他传统电商平台的主要特点之一。

2019年,包括电子商务在内的其他业务仅占快手收入的0.6%,到2021年第一季度,这一比例将达到7.1%。2021年一季度,快手电子商务业务总交易额(GMV)达到1186亿元,同比增长219.8%。

快手2018年开始布局电商业务。当年GMV不足1亿元,2020年达到3812亿元,两年增长近4000倍。大大超过了2020年设定的2500亿元目标。

“社会信任”是快手电子商务生态系统的核心。快手的商业模式中最独特的因素是基于私域流量的信任关系。快手认为,在私域中积累的信任自然会导致买家和信任商家之间的交易更多,而社会信任所延伸的责任也鼓励商家提供更好的产品和服务,从而提升整体的用户体验和进一步增强相互信任,为蓬勃发展的生态系统增加长期价值。

2019年快手28%的GMV由快手小店贡献,2020年为53%,2021年第一季度快手小店GMV占比85% ,私有领域对GMV的贡献远远超出了公共领域。快手还表示,从2021年第一季度开始,将更加关注内容创作者私域价值的提升。

不过,快手平台已经不止一次质疑其对以“辛巴家族”为代表的所谓“六大家族”的依赖。为了降低顶级家族的影响力,快手选择了继续增加私域流量,支持10万-100万粉丝的主播。4月,快手首次提出光合新知识新工作计划。目标是让100名新知识分享官、1000名二代人才、10000名新员工,共获得1亿粉丝。

至此,快手的生态已经形成。在任何业务中,都存在三个基本角色,商家、用户和内容创建者。这三个角色可以在 快手 平台上找到。实现您的需求。

如今,快手已经进入本地生活领域,并且一如既往地复制快手的商业生态,鼓励内容创作,再次形成闭环的商业形态。截至一季度末,快手本地生活覆盖的行业中,已有超过15个行业在快手平台完成交易闭环。

3

快手号购买

现在是投资者上车的时候吗?

快手上市时,《巴伦周刊》中文版曾表示,在市场流动性充足的前提下,短期内快手的IPO被资金跟进是大概率事件——如果情况正好相反,当这种情况发生时,这意味着一个更好的买入时机。

我们来看看快手上市后的表现。快手发行价115港元,2月5日上市当日高开193%,2月16日创下417.8港元的高位。

快手上市前夕,中国版巴伦周刊分析称,快手2021年的合理估值可能达到7200亿港元。截至6月17日收盘,快手收报190.5港元,总市值7922.8亿港元,比我们四个多月前给出的合理估值高出10%。

但当时快手的结构变化并不明显,其直播业务在2020年前三季度占其总收入的62.2%,比目前水平高出近20%;网络营销服务占总收入的62.2%。32.8%,与这一趋势一致的是快手的毛利率变化。快手表示,毛利增加主要是由于网络营销服务、电商等其他业务的扩张,直播收入占总收入的比例下降,进而导致销售成本占收入的百分比下降。

当然,业务调整带来的市值变化很难量化,但很明显7位快手号购买,变现路径更加成熟的快手应该比两个季度前的快手更有价值。因此,中国版《巴伦周刊》认为,目前快手的股价已经在合理估值范围内。

正如当时所说,从新人气来看,市场对快手战略亏损表现出天然的容忍度。重要的是 快手 在 2021 年的表现如何。如果损失没有迅速缩小,公司必须表现出有意义的变化或演变,以“更新”投资者的容忍度。

2021年一季度快手还在亏损快手号购买,营业亏损近73亿元,占营收的42.8%;2020年同期为50亿元,占营收的40.3%,同比增长45.1%。

不过,快手的亏损与其在业务扩张上的投入有很大关系。一组数字可以从微观的角度来看。为推动当地生活发展,快手推出“发布作品定位,分享10亿曝光”主题活动。店铺专家、商家、老铁只需发布作品+定位,推荐当地店铺或景点,就有机会分享10亿曝光;快手服务号还推出了“10亿补贴计划”,吸引更多行业龙头;快手还表示将投入10亿现金支持2021年10万创作者,到年底让创作者私域收入翻倍。

快手 的奉献精神可见一斑。当然,关键问题是快手能否保持整体高速增长,加速改善当前的商业生态,也就是我们之前所说的,给市场带来“重大变化”。

如上所述,快手未来的增长主要来自网络营销服务和电子商务业务。

2021年,快手的网络营销业务将有两个主要方向,一个是品牌广告,一个是快手联盟——即广告、内容、电商产品三位一体的解决方案. 快手高级副总裁马宏斌表示,2021年,快手磁引擎营销平台(“磁聚星”是磁引擎旗下的人才生态营销平台)将帮助创作者实现百亿广告收入。

2020年快手交易号查询,通过磁聚星下单的客户数量增长250%,客户订单数量增长340%,日均活跃用户网络营销服务收入由42.3元提升至82.6元。鉴于快手的网络营销服务在2020年才刚刚开始爆发,而一季度是广告投放淡季,假设2020年增长率为161.5%第一季度。

电商方面,快手5 月 8 日宣布,其电商日活已突破 1 亿。快手电商负责人小谷表示,2020年直播电商GMV在社交零售中占比10%,约1万亿元;2021年,预计达到2万亿;预计2025年渗透率可达24%,规模约6万亿。

如果快手能够保持目前直播电商GMV占比(约3.8%),2021年其直播电商GMV将翻番至近8000亿元快手号购买,未来4年进一步提升到2.29万亿,也就是5年增长6倍。

此外,快手 也在全球加快获客步伐。公开数据显示,截至2020年第四季度,中国快手应用和小程序月均活跃用户已达7.77亿。今年以来,快手的国际化进程进一步加快。4月,快手海外市场月活跃用户已增至1.5亿以上。随着用户数量和活跃度的不断增长,快手旗下产品在全球的月活跃用户数已接近10亿。

目前,包括美国银行、大和、中金、平安在内的多家券商均给予快手“买入”或“跑赢大盘”评级,目标价多在300-350港元区间。美国银行表示,快手未来业务发展将多元化,变现能力有待提升。

截至 6 月 17 日,Wind 对 快手 股价的普遍预期为 333.57 港元。

中国版《巴伦周刊》认为,经过几个月的调整,快手的股价已经回落到合理区间,业务结构的调整为其未来的财务增长提供了更强有力的条件。股价将进入缓慢增长区间。鉴于市场行情的影响,我们仍维持快手2022年约1万亿港元的合理估值判断,但若业绩出现较为积极的变化,可能会有10%的涨幅。

文章 | 《巴伦周刊》中文版撰稿人吴海山

编辑 | 康娟

(本文仅供读者参考,不作为投资、会计、法律或税务建议提供或依赖。)

优质互动赢奖品

您如何看待快手和短视频赛道的投资前景?欢迎您在本文后留言讨论。观点清晰、理性有趣、分析深入的读者,将获得一套价值668元的喜慕园护肤礼盒!期待您的分享,感谢您的关注。

内容申明:菊豆网抖音账号交易平台内容系原创或整理自网络,转载请带出处,如有侵权请及时删除

本文链接:http://www.ntjudo.com/show-14-2229.html

菊豆网账号买卖优势

Account trading advantage

复制成功